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中美第二波貿(mào)易戰(zhàn)大軍已經(jīng)展開(kāi)激烈廝殺，雙方以傷換傷的戲碼正在激烈上演。 《天下》獨(dú)家剖析中美雙方懲罰性關(guān)稅列表，找出了兩國(guó)到底哪些產(chǎn)業(yè)被自己的關(guān)稅列表傷到，又重創(chuàng)了對(duì)方哪些產(chǎn)業(yè)。
中美貿(mào)易戰(zhàn)在8月下旬進(jìn)入白熱化階段，價(jià)值160億美元的第二波貿(mào)易戰(zhàn)大軍在8月23日展開(kāi)捉對(duì)撕殺。這第二波貿(mào)易戰(zhàn)大軍，到底美國(guó)的攻擊火力比較有效，還是中國(guó)的攻擊火力比較有效？
發(fā)現(xiàn)一：中美各自出手，中國(guó)比美國(guó)自傷更多
「?jìng)麛骋磺?，自損八百」無(wú)疑是今年貿(mào)易戰(zhàn)的最佳寫照，從表1-1及表1-2的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，美國(guó)對(duì)華關(guān)稅列表中，美國(guó)依賴從中國(guó)進(jìn)口，也就是美國(guó)一定要跟中國(guó)買的產(chǎn)品，價(jià)值81億美元。 但在中國(guó)對(duì)美關(guān)稅列表上，中國(guó)一定要跟美國(guó)買的產(chǎn)品，高達(dá)102億美元，顯見(jiàn)中國(guó)比美國(guó)自傷更多。
【表 1-1 】美國(guó)第二波對(duì)華關(guān)稅列表中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)
(根據(jù)美國(guó)對(duì)華關(guān)稅列表的產(chǎn)品在2017年從中國(guó)進(jìn)口的金額計(jì)算，以進(jìn)出口依賴型態(tài)分類，總價(jià)值141.2億美元)
數(shù)據(jù)源：International Trade Centre、美國(guó)貿(mào)易代表署
【表 1-2 】中國(guó)第二波對(duì)美關(guān)稅列表產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)
(根據(jù)中國(guó)對(duì)美關(guān)稅列表的產(chǎn)品在2017從美國(guó)進(jìn)口的金額計(jì)算，以進(jìn)出口依賴型態(tài)分類，總價(jià)值141.6億美元)
數(shù)據(jù)源：International Trade Centre、中國(guó)商務(wù)部
在第二波貿(mào)易戰(zhàn)大軍里，有些產(chǎn)品是對(duì)方需要賣給自己，但自己沒(méi)有非跟對(duì)方買不可。
在中國(guó)的制裁列表中，這批中國(guó)不一定要跟美國(guó)買，但美國(guó)又非賣中國(guó)不可的產(chǎn)品，合計(jì)價(jià)值約21億美元，占列表總價(jià)值近1成5。 但在美國(guó)列表中，中國(guó)非要賣給美國(guó)，但美國(guó)可以不跟中國(guó)買的產(chǎn)品僅9.8億美元，占列表總價(jià)值不到1成。
【表 2-1 】美國(guó)各產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品依賴程度
(根據(jù)美國(guó)對(duì)華關(guān)稅列表所列產(chǎn)品在2017年中國(guó)產(chǎn)品在美國(guó)市占率進(jìn)行換算，0=完全不依賴自中國(guó)進(jìn)口，100=完全依賴自中國(guó)進(jìn)口)
注：括號(hào)內(nèi)為2017年自中國(guó)進(jìn)口金額(單位：億美元) 數(shù)據(jù)源：International Trade Centre、美國(guó)貿(mào)易代表署
【表2-2 】中國(guó)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品對(duì)美國(guó)市場(chǎng)依賴程度
(根據(jù)美國(guó)對(duì)華關(guān)稅列表所列產(chǎn)品在2017年由中國(guó)對(duì)美出口占對(duì)全球出口比重進(jìn)行換算，0=完全不依賴美國(guó)市場(chǎng)，100=完全依賴美國(guó)市場(chǎng))
注：括號(hào)內(nèi)為2017年自中國(guó)進(jìn)口金額(單位：億美元) 數(shù)據(jù)源：International Trade Centre、美國(guó)貿(mào)易代表署
從表2-1、2-2的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，在美國(guó)第二波對(duì)華關(guān)稅列表中，有一些產(chǎn)品是美國(guó)依賴中國(guó)進(jìn)口，中國(guó)也依賴美國(guó)市場(chǎng)。
其中，以「中國(guó)制造2025」的重點(diǎn)之一－機(jī)電設(shè)備業(yè)，將受到最大影響。
因?yàn)椋诿绹?guó)對(duì)華關(guān)稅列表中，機(jī)電設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品就占了列表上4成的進(jìn)口額，價(jià)值約57億美元。 而且，這些中國(guó)機(jī)電設(shè)備在美國(guó)的該類產(chǎn)品進(jìn)口市占率達(dá)24%，同時(shí)占中國(guó)對(duì)外出口的20%。 美國(guó)對(duì)這些產(chǎn)品課征高關(guān)稅，重傷中國(guó)相關(guān)業(yè)者，但同時(shí)也傷了自己的機(jī)電設(shè)備業(yè)者和需要使用機(jī)電設(shè)備的各行各業(yè)。
另一項(xiàng)「中國(guó)制造2025」計(jì)劃的重點(diǎn)──半導(dǎo)體，雖然也列在這波懲罰性關(guān)稅的列表上，但這批半導(dǎo)體產(chǎn)品，美國(guó)沒(méi)有非跟中國(guó)買不可，而中國(guó)也不依賴美國(guó)市場(chǎng)。
受美國(guó)對(duì)華關(guān)稅列表影響的中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)品，出口美國(guó)只占該類產(chǎn)品出口總額的2%，對(duì)美國(guó)市場(chǎng)依賴程度僅18.5(見(jiàn)注1)。 而且，從中國(guó)進(jìn)口這些半導(dǎo)體產(chǎn)品，只占美國(guó)該類產(chǎn)品進(jìn)口總額的8%。 這類產(chǎn)品，美國(guó)對(duì)中國(guó)進(jìn)口的依賴程度只有32(見(jiàn)注2)。
換句話說(shuō)，美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)品的制裁，可謂是雷聲大，雨點(diǎn)小。
【表 3-1 】中國(guó)各產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品依賴程度
(根據(jù)中國(guó)對(duì)美關(guān)稅列表所列產(chǎn)品在2017年美國(guó)產(chǎn)品在中國(guó)市占率進(jìn)行換算，0=完全不依賴自美國(guó)進(jìn)口，100=完全依賴自美國(guó)進(jìn)口)
注：括號(hào)內(nèi)為2017年自美國(guó)進(jìn)口金額(單位：億美元) 數(shù)據(jù)源：International Trade Centre、中國(guó)商務(wù)部
【表3-2】美國(guó)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品對(duì)中國(guó)市場(chǎng)依賴程度
(根據(jù)中國(guó)對(duì)美關(guān)稅列表所列產(chǎn)品在2017年由美國(guó)對(duì)華出口出口占對(duì)全球出口比重進(jìn)行換算，0=完全不依賴中國(guó)市場(chǎng)，100=完全依賴中國(guó)市場(chǎng))
注：括號(hào)內(nèi)為2017年自美國(guó)進(jìn)口金額(單位：億美元) 數(shù)據(jù)源：International Trade Centre、中國(guó)商務(wù)部
同理，從表3-1、3-2的統(tǒng)計(jì)結(jié)果中，一樣可以觀察到，在中國(guó)的制裁列表中，也有一些產(chǎn)品是中國(guó)依賴美國(guó)進(jìn)口，美國(guó)也依賴中國(guó)市場(chǎng)。
其中受影響最大的，是跟「洋垃圾」禁令有關(guān)的紙業(yè)與金屬原料業(yè)。
根據(jù)中國(guó)商務(wù)部公布的關(guān)稅列表，紙業(yè)與金屬原料業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品，清一色幾乎都是廢紙、廢金屬等廢棄物。 這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)影響的范圍價(jià)值50億美元，占中國(guó)對(duì)美關(guān)稅列表的35.6%，對(duì)美國(guó)的進(jìn)口依賴程度平均為68.7(見(jiàn)注2)，相當(dāng)高。
對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，首當(dāng)其沖的就是以回收廢紙為原料的造紙廠，因?yàn)檫@意味著，就算中國(guó)政府取消了「洋垃圾」的進(jìn)口禁令，中國(guó)造紙業(yè)的成本還是會(huì)大增。
除了造紙廠，會(huì)運(yùn)用到「紙」的產(chǎn)業(yè)也都會(huì)受到影響，例如以廢紙為原料的紙箱價(jià)格上漲，將增加電商物流成本。
另一方面，中國(guó)對(duì)「洋垃圾」課高關(guān)稅，對(duì)美國(guó)也是一大殺招。
美國(guó)超過(guò)半數(shù)的回收廢紙及廢金屬都銷往中國(guó)，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴程度平均高達(dá)75.1(見(jiàn)表3-2、注1)。 不論是中國(guó)已實(shí)施進(jìn)口禁令，或是高關(guān)稅，都將對(duì)美國(guó)產(chǎn)生重大沖擊。
早在去年中國(guó)拋出要禁運(yùn)「洋垃圾」議題時(shí)，美國(guó)廢棄物回業(yè)協(xié)會(huì)(Institute of Scrap Recycling Industries)就提到，此舉會(huì)影響美國(guó)相關(guān)業(yè)者16萬(wàn)個(gè)工作機(jī)會(huì)，及每年超過(guò)50億美元對(duì)中國(guó)的出口產(chǎn)值。
注1：產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))對(duì)特定國(guó)家的市場(chǎng)出口依賴程度：將特定產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))對(duì)特定國(guó)家的市場(chǎng)出口金額，占特定產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))對(duì)全球出口金額的比重進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化換算，得出介于0到100之間的數(shù)值。 數(shù)值大于50，代表該產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))相對(duì)依賴該國(guó)的出口市場(chǎng)；數(shù)值小于50代表相對(duì)不依賴該國(guó)出口市場(chǎng)。 例如中國(guó)是美國(guó)大豆的主要出口市場(chǎng)，出口比重經(jīng)換算后，會(huì)大于50。
注2：產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))對(duì)特定國(guó)家進(jìn)口來(lái)源依賴程度：將特定產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))由特定國(guó)家的進(jìn)口金額市占率進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化換算，得出介于0到100之間的數(shù)值。 數(shù)值大于50，代表該產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))相對(duì)依賴由該國(guó)進(jìn)口；數(shù)值小于50代表相對(duì)不依賴由該國(guó)進(jìn)口。 例如美國(guó)的大豆是中國(guó)大豆的主要進(jìn)口來(lái)源，市占率經(jīng)換算后會(huì)大于50。
